Stahlpreis

Stahlpreisentwicklung und aktuelle Situation

Von Aratubo im 13 September, 2021
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Der Stahlpreis hat inzwischen ein Rekordniveau erreicht und sogar den bisherigen Höchststand des Jahres 2008 übertroffen. In den letzten 12 Monaten ist der Preis für warmgewalztes Coil um mehr als 700 € pro Tonne gestiegen. Kurz gesagt, warmgewalzte Coils haben einen Anstieg von fast 200% erfahren.

Tiefststand (Jun./Jul. 2020) Höchststand (Jul. 2021) Aktuelle Preise (Sept. 2021)
Warmgewalztes Coil 396 €/t 1.190 €/t 1.125 €/t
Kaltgewalztes Coil 501 €/t 1.320 €/t 1.340 €/t
Feuerverzinktes Coil 513 €/t 1.300 €/t 1.290 €/t
Nordeuropa - Entwicklung der Stahlpreise
Nordeuropa – Entwicklung der Stahlpreise – Quelle: S&P Global

Wie sind wir eigentlich zu dieser beispiellosen Situation gekommen?

Viele Faktoren haben dazu geführt, dass der Stahlpreis auf Rekordhöhen gestiegen ist. Die wichtigsten davon sind nachfolgend aufgeführt:

Verknappung des Angebots und hohe Nachfrage durch COVID-19

In der ersten Hälfte des Jahres 2020, infolge der Pandemie ging der weltweite Stahlverbrauch stark zurück. Die Auswirkungen von COVID-19 betrafen nicht nur die Nachfrage, sondern auch die weltweite Produktion. Die von den Regierungen ab März 2020 ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus zwangen die Stahlindustrie zu erheblichen Produktionskürzungen. Einige Unternehmen waren sogar gezwungen, ihren Betrieb vorübergehend einzustellen. Infolge dieses Stillstands sank nicht nur der internationale Stahlpreis, sondern auch die weltweite Produktion auf ein historisches Niveau.

Der niedrigste Wert für warmgewalzte Coils wurde im Juli 2020 mit 396 €/Tonne erreicht

In der zweiten Hälfte des Jahres 2020, begann die Nachfrage nach Stahl allmählich zu steigen, aber das Angebot wurde als sehr knapp eingestuft. Dieser Versorgungsengpass wurde teilweise durch die technischen Schwierigkeiten der Stahlwerke bei der Wiederinbetriebnahme ihrer Anlagen verursacht. Außerdem zögerten die Stahlwerke ihre Kapazitäten schnell wieder aufzubauen, weil sie ein mögliches Überangebot befürchteten, sollte der Stahlpreis wieder sinken. Gleichzeitig kam es zu einer unerwarteten Nachfragespitze in der Automobilbranche, die zu einem Rückgang des Angebots auf dem allgemeinen Markt führte.

Gegen Ende des Jahres 2020 wurde die Materialknappheit immer deutlicher. Infolgedessen beschleunigte sich die Erholung der Stahlpreise , und die Stahlwerke konzentrierten sich auf Kunden mit langfristigen Verträgen, so dass wenig Material für den Spotmarkt übrig blieb.

Zu Beginn des Jahres 2021 waren die europäischen Stahleinkäufer aufgrund von Lieferengpässen im Inland gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Die von ihnen gefundenen Optionen erwiesen sich jedoch als ebenso problematisch. Sie wurden mit hohen Stahlpreisen, erheblichen Transportkosten, Hafenüberlastungen und einer protektionistischen Handelspolitik konfrontiert. Diese Aspekte stellten ein großes Hindernis für die Beschaffung von Stahl aus anderen Ländern dar.

Auch heute noch gibt es sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas ein unzureichendes Angebot mit hohen Preisen und langen Lieferzeiten. Es besteht nach wie vor ein Versorgungsmangel, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas, mit hohen Preisen und langen Lieferzeiten. Die derzeitige Situation erlaubt es den Stahlherstellern, ihre Verkaufspreise regelmäßig zu erhöhen, was zu einem geringen Verhandlungsspielraum beim Kauf von Material führt.

 

Preissteigerungen bei Rohstoffen

Der Anstieg des Stahlpreises hängt natürlich auch mit dem Anstieg der Preise für die Rohstoffe zusammen, aus denen er besteht. Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle oder Hüttenkoks, um nur einige zu nennen.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle, die die bisherigen Steigerungen bei einigen Materialien anzeigt:

EISENERZAktueller Preis: 216,50 $/t. Durchschnitt der letzten Jahre: 70-80 $/t. [Maximum: 230 $/t.]

AUSTRALISCHE KOHLE: Aktueller Preis: 206,50 $/t. Durchschnitt der letzten Jahre: 110-120 $/t.

CHINESISCHE KOHLE: Aktueller Preis: 307,50 $/t. Durchschnitt der letzten Jahre: 120-130 $/t.

TÜRKISCHER METALLSCHROTT: Aktueller Preis: 484 $/t. Durchschnitt der letzten Jahre: 110-120 $/t. [Maximum: 504 $/t.]

EUROFORGE BDSV 2/8 SCHROTT: Aktueller Preis: 430,40 $/t. [+234,30 $/t seit Juli 2020]

Es gibt verschiedene Faktoren, die zu diesem dramatischen Anstieg der Rohstoffpreise beigetragen haben:

  • Die allmähliche Erholung der Märkte hat die Nachfrage und folglich auch den Preis angekurbelt
  •  Politische Maßnahmen zur Förderung der inländischen Versorgung und Ausfuhrbeschränkungen in einigen Ländern haben zu einem Rückgang der Materialströme nach Europa geführt
  • Die Tendenz einiger Industriebetriebe, ihre Lagerbestände zu erhöhen , um Lieferengpässe zu vermeiden und die Kunden angemessen bedienen zu können, hat zur Verknappung der Materialien beigetragen
  • Die Verfügbarkeit von Metallschrott ist aufgrund des Rückgangs der industriellen Tätigkeit während der Pandemiezurückgegangen

 

Protektionistische Maßnahmen

CHINA

Die neue Politik der chinesischen Regierung, die 13%ige Mehrwertsteuererstattung für Stahlausfuhren in Drittländer abzuschaffen, war ein strategischer Schachzug, der die Einfuhren erschwert und den Preis verteuert.

Darüber hinaus absorbiert der weltgrößte Stahlproduzent einen Großteil seiner eigenen Produktion und der anderer Länder, um seinen Inlandsmarkt zu versorgen. Eine sehr bezeichnende Tatsache ist, dass die Stahlausfuhren aus China im letzten Jahr um 67% zurückgegangen sind, während die Einfuhren um 150% gestiegen sind. Mit anderen Worten: China ist vom Exporteur zum Importeur geworden, da die Inlandsnachfrage die Produktion übersteigt.

EUROPA

Die Europäische Union hat die Schutzmaßnahmen gegenüber den Einfuhren bestimmter Stahlerzeugnisse um weitere 3 Jahre verlängert . Diese Verlängerung ist ab dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten.

Die ursprüngliche Zollpolitik wurde im März 2018 eingeführt, um den europäischen Stahlmarkt und die Stahlerzeuger vor dem Handelsdruck aus Ländern wie China und den USA zu schützen und ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten. Der ursprüngliche Zolltarif sollte ursprünglich am 30. Juni auslaufen.

Die EU wird jedoch weiterhin den 25-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Erzeugnissen erheben, die ihre Kontingente überschreiten. Darüber hinaus werden gemäß den Regeln der Welthandelsorganisation die zollfreien Stahlimportkontingente jährlich um 3% erhöht.

Nach Ansicht einiger Branchenführer wird sichdie Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen negativ auf die Stahlindustrie und den Automobilsektor sowie auf die Stahl verbrauchenden und verarbeitenden Unternehmen auswirken (aufgrund der derzeit hohen Preise und der geringen Verfügbarkeit auf dem europäischen Markt).

 

Steigende Transportkosten

Zu den Versorgungsproblemen kommt ein deutlicher Anstieg der Seefrachtraten hinzu. Nach Angaben von Drewry Shipping, einem Unternehmen, das die weltweiten Seefrachtraten überwacht, beliefen sich die Kosten für den Transport eines 12-Meter-Containers auf acht wichtigen Ost-West-Routen auf 9.613 USD. Ein Anstieg von 360% in einem Jahr.

Hinter dem dramatischen Anstieg des Wertes der Seefracht steht die so genannte „Containerkrise“. Mit anderen Worten: ein ungewöhnlicher Mangel an verfügbarem Raum für den Transport von Waren aus Asien in den Westen. Im speziellen Fall des Stahltransports ist die Seefracht von 40-45 USD/Tonne auf 100 USD/Tonne gestiegen, und Container haben auf dem Spotmarkt Werte von bis zu 14.000 USD/Tonne erreicht.

 

Plan zur Verringerung der CO2-Emissionen

Die weltweite Stahlindustrie hat acht Nachhaltigkeitsindikatorenfestgelegt, die die ökologische, soziale und wirtschaftliche Leistung der Stahlindustrie abdecken. Die zu berücksichtigenden Umweltindizes sind:

  • CO2-Emissionen und Energieverbrauch pro Tonne produzierten Stahls
  • Prozentsatz der in Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse umgewandelten Rohstoffe
  • Der Prozentsatz der Mitarbeiter und Auftragnehmer, die in ein Umweltmanagementsystem eingebunden sind

China: Kohlenstoffneutralität bis 2060

Kohlenstoffneutralität ist erreicht, wenn die gleiche Menge an CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird, wie sie entnommen wird. Der asiatische Riese hat sich daher verpflichtet, bis 2060 klimaneutral zu werden. Mit anderen Worten: Ab 2060 wird China kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre abgeben.

Insbesondere Tangshan, eines der größten Stahlzentren der Welt und Chinas Stahlhauptstadt, hat die großen Stahlwerke verpflichtet, ihre Emissionen bis Ende 2021 um 30-50% zu senken.

Europa: Anpassungsmechanismen an der Kohlenstoff-Grenze  

Die Europäische Union führt ihr neues Klimapaket mit der Bezeichnung Fit for 55ein. Ziel dieses Programms ist es, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 55% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Ziel ist es, bis 2050 ein klimaneutraler Kontinent zu werden.

Im Rahmen dieses Maßnahmenpakets wird ein Mechanismus zur Anpassung an die Kohlenstoffgrenze eingeführt, der im Prinzip unter anderem die Einfuhren von Eisen und Stahl betreffen wird. Diese Steuer wird erhoben, um das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen zu vermeiden und die Hersteller außerhalb der EU zu ermutigen, ihre Produktionsverfahren umweltfreundlicher zu gestalten.

Einige Stahlproduzenten haben sich dieser Initiative bereits angeschlossen. Das geht so weit, dass sie ihre Verkaufspreise zugunsten des so genannten grünen Stahlsanheben.

 

Wie dieser Artikel gezeigt hat, sind die Ursachen für die steigenden Stahlpreise sehr vielfältig. Infolgedessen wird die derzeitige Situation noch lange anhalten.

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